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我國主要礦產品供需態勢及投資啟示

作者:admin 發布日期: 2019-01-25 二維碼分享

       進入21世紀,雖然我國經濟總量和綜合國力得到了極大的提升,但是受資源稟賦制約及工業化進程對資源消費的推進,當前我國大宗礦產資源短缺已從原先的個別礦種向全面短缺推進,石油、鐵、銅等主要礦產品供需矛盾不斷加劇,對外依存度居高不下,安全隱憂不斷凸現。即使是傳統的優勢礦產,目前大多也面臨資源保障能力退化、供應過剩及出口過量等問題。

       我國資源儲量結構性問題突出。雖然我國礦產資源總量大,但人均擁有量低,人均礦產儲量僅為世界平均值的58%,如石油人均占有量只有世界人均水平的11%,天然氣不足5%;種類齊但結構不合理,主要礦產儲量占世界比例低,如石油只占世界總儲量的1%,鋁土礦只占世界總儲量的3%,銅礦只占世界總儲量的3%。

圖1 2017年我國主要礦種的世界儲量占比

資料來源:BP Statistical Review of World Energy(2018);Mineral Commodity Summaries(2018)

       由于勘查投入滯后效應和勘探技術的加強,全國礦產資源儲量總體呈現增加的態勢。2016年,主要礦產中36種礦產的查明資源儲量增長,12 種減少。其中,石油剩余技術可采儲量增長0.1%,天然氣增長4.7%,煤層氣增長9.2%,頁巖氣下降6.0%。煤炭查明資源儲量增長2.0%,鐵礦下降1.2%,銅礦增長2.0%,鋁土礦增長3.1%,鎢礦增長6.0%,錫礦增長6.5%,金礦增長5.2%,晶質石墨增長13.3%,磷礦增長5.6%,鉀鹽下降1.9%。


       二、主要礦產品供需形勢

       (一)石油供需缺口擴大,天然氣產消穩步增長,煤炭產消逐步回落

       2017年,能源消費總量44.9億噸標準煤,比上年增長2.9%煤炭約占我國能源消費總量的60.4%,以煤炭為主體的能源結構和煤炭在我國能源消費中的基礎地位沒有改變。石油消費量占能源消費總量的18.6%,天然氣和水電核電等低碳及非化石能源消費量占消費總量的21.0%。

01

石油

       2017年,全國原油產量1.9億噸,比上年下降4.3%;石油表觀消費量(原油產量+石油凈進口量)6.1億噸,較上年增長4.9%。凈進口石油4.2億噸,較上年增長10.1%,對外依存度68.85%。


圖2 2001—2017年我國原油生產與石油消費情況

資料來源:全國主要礦產品產供銷綜合統計與價格快報(2017)

02

天然氣

       2017年,全國天然氣產量1474億立方米,較上年增長7.5%;表觀消費量2394億立方米,較上年增長15.2%。凈進口天然氣955.5億立方米(包括管道天然氣和液化天然氣),較上年增長27.0%,對外依存度38.4%。

圖3 2001—2017年我國天然氣生產與消費情況

資料來源:全國主要礦產品產供銷綜合統計與價格快報(2017)

03

煤炭

       2017年,全國原煤產量35.2億噸,較上年增長3.2%表觀消費量39.7億噸,較上年減少3.6%。凈進口煤炭4.3億噸,較上年增長4.0%,對外依存度10.83%。

圖4 2001—2017年我國原煤生產與消費情況

資料來源:全國主要礦產品產供銷綜合統計與價格快報(2017)

       (二)多數基本金屬礦產產量增長,消費增速分化,對外依存明顯

04

鐵礦

       2017年,全國鐵礦原礦產量12.3億噸,較上年減少3.9%;成品礦表觀消費量14.26億噸(其中,國內原礦按3.5噸折1噸成品礦計,折合為3.51億噸成品礦;進口鐵礦砂10.75億噸,較上年增長4.9%),較上年增長5.5%。對外依存度75.3%。

圖5 2001—2017年我國鐵礦石生產與消費情況

資料來源:全國主要礦產品產供銷綜合統計與價格快報(2017)

05

       2017年,全國銅精礦(金屬)產量165.6萬噸,比上年增加7.50%精煉銅產量889萬噸,比上年增長5.37%表觀消費量1179.05萬噸,比上年增長1.27%。目前,國內銅精礦僅能滿足精煉需求的18.7%。因為原料短缺,全年進口銅礦砂(實物量)1733萬噸,比上年增長1.7%進口銅廢碎料(實物量)356萬噸,比上年增長6.3%進口未鍛軋銅324萬噸,比上年減少10.64%。

圖6 2001—2017年我國銅生產與消費情況

資料來源:全國主要礦產品產供銷綜合統計與價格快報(2017)

06

       2017年,全國氧化鋁產量6731.2萬噸,比上年增長15.3%原鋁產量3227萬噸,比上年增長2%表觀消費量3190.8萬噸,比上年增長0.93%。進口鋁土礦6860萬噸,較上年增長32.5%進口氧化鋁256.5萬噸,較上年減少15.23%。

圖7 2001—2017年我國鋁生產與消費情況

資料來源:全國主要礦產品產供銷綜合統計與價格快報(2017)

07

       2017年,全國鉛精礦(金屬)產量244萬噸,比上年增長9.54%精煉鉛產量472.8萬噸,比上年增長1.35%表觀消費量474.1萬噸,比上年減少1.8%。進口鉛礦砂(實物量)129萬噸,比上年減少9.0%。

圖8 2001—2017年我國鉛生產與消費情況

資料來源:全國主要礦產品產供銷綜合統計與價格快報(2017)

08

       2017年,全國鋅精礦(金屬)產量430萬噸,比上年增加20.1%精煉鋅產量585萬噸,與上年持平表觀消費量657.17萬噸,比上年增長6.0%。進口鋅礦砂(實物量)244.3萬噸,比上年增長22.3%。

圖9 2001—2017年我國鋅生產與消費情況

資料來源:全國主要礦產品產供銷綜合統計與價格快報(2017)

09

2017年,全國鎳精礦(金屬)產量9.4萬噸,比上年增長5.0%精煉鎳產量20.2萬噸,比上年減少7.9%表觀消費量77.5萬噸,比上年減少11.5%。全年進口鎳礦砂(實物量)3498.9萬噸,比上年增長9.0%。

圖10 2001—2017年我國鎳生產與消費情況

資料來源:全國主要礦產品產供銷綜合統計與價格快報(2017)

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       2017年,全國金產量426.1噸,比上年減少6.0%。其中,金礦產金產量369.1噸,比上年減少6.5%有色副產金產量57噸,比上年減少2.8%。全年金消費量1089.1噸,比上年增長9.4%。

圖11 2001—2017年我國金生產與消費情況

資料來源:全國主要礦產品產供銷綜合統計與價格快報(2017)

       (三)傳統優勢礦產精礦產量減少,消費量基本平穩

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       2017年,全國錫精礦(金屬)產量9.58萬噸,比上年增長4.3%精煉錫產量18.22萬噸,比上年減少0.3%表觀消費量18.34萬噸,比上年減少4.2%。進口錫礦砂(實物量)30.51萬噸,比上年減少37.7%。

圖12 2001—2017年我國錫生產與消費情況

資料來源:全國主要礦產品產供銷綜合統計與價格快報(2017)

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       2017年,全國銻精礦(金屬)產量11萬噸,比上年增加1.85%銻品消費量(金屬量)約6.0萬噸,與上年基本持平。凈進口銻礦砂(實物量)7.0萬噸,比上年增長30.0%。

圖13 2001—2017年我國銻生產與消費情況

資料來源:全國主要礦產品產供銷綜合統計與價格快報(2017)

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       2017年,全國鎢精礦產量(折WO3 65%)13.92萬噸(折鎢金屬7.22萬噸),比上年增長6.2%鎢金屬消費量5.39萬噸,比上年增長23.9%。進口鎢礦砂(實物量)0.4萬噸,比上年減少8.9%。

圖14 2001—2017年我國鎢生產與消費情況

資料來源:全國主要礦產品產供銷綜合統計與價格快報(2017)

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       我國鉬工業起步較晚,但是發展很快。21世紀以來,我國鉬生產與消費都得到了快速增長,但是始終不能擺脫供應過剩的局面。2017年,全國鉬精礦(金屬)產量9.5萬噸,比上年增長4.0%鉬(金屬)消費量8.49萬噸,比上年增長16.3%。出口鉬礦砂0.8萬噸,比上年增長36.8%。

圖15 2006—2017年我國鉬生產與消費情況

資料來源:全國主要礦產品產供銷綜合統計與價格快報(2017)

       (四)水泥供需基本平衡,氮、磷等供應過剩,鉀鹽供應短缺

       我國是世界非金屬礦產資源大國,不僅礦產種類繁多,有的礦產品產量還在世界上占有重要地位。從近年的情況看,除硫、鉀肥短缺外,氮、磷產品供應充裕,水泥供需平衡。

圖16 2016年和2017年我國主要非金屬礦產品產供銷情況

資料來源:全國主要礦產品產供銷綜合統計與價格快報(2017)

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水泥

       2017年,全國水泥產量23.1億噸,比上年減少0.4%表觀消費量22.9億噸,比上年增長1.7%,供需基本平衡。

圖17 2001—2017年我國水泥生產與消費情況

資料來源:全國主要礦產品產供銷綜合統計與價格快報(2017)

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鉀肥

       2017年,全國鉀肥產量599.7萬噸(折含K2O ....,下同),比上年增長0.3%表觀消費量1033.1萬噸,比上年增長4.6%。進口鉀肥449.4萬噸,比上年增長10.1%,對外依存度43.5%。

圖18 2001—2017年我國鉀肥生產與消費情況

資料來源:全國主要礦產品產供銷綜合統計與價格快報(2017)

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螢石

       2017年,全國螢石產量400萬噸,比上年增長8.1%表觀消費量382.5萬噸,比上年增長14.9%。出口螢石33.7萬噸,比上年減少10.1%。

圖19 2001—2017年我國螢石生產與消費情況

資料來源:全國主要礦產品產供銷綜合統計與價格快報(2017)

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鱗片石墨

       2017年,全國鱗片石墨產量67萬噸,比上年增長11.7%表觀消費量52.3萬噸,比上年增長6.7%。出口鱗片石墨15萬噸,比上年增長42.0%。

圖20 2001—2017年我國鱗片石墨生產與消費情況

資料來源:全國主要礦產品產供銷綜合統計與價格快報(2017)


三、投資啟示

       1、從我國資源儲量占世界比例來看,小于5%的有鈷、石油、鋅、天然氣、鋁土礦、銅、金、鎳、磷,是我國.資源嚴重不足的礦種大于30%的有銻、稀土、釩、鉬、鎢,是我國的優勢礦種。

表1 2017年我國主要礦種的世界儲量占比

       我國是資源消費大國,很多礦種消費占世界的一半,所以要關注我國資源嚴重不足的礦種。

       我國的優勢礦種,都是在國家的控制之下,對于中小型民營企業,沒有半點優勢。

       2、從生產與消費數據來看,消費量是產量2倍以上的有:石油、鐵礦石、鎳、金,需要大量進口產量是消費量2倍以上的有:鎢、鉬、銻,生產嚴重過剩。

表2 2017年我國主要礦種的生產與消費表

       作為消費大國,當然要投資消費量大于產量的礦種。

       3、其它礦種

       鉬礦:2018年鉬價格漲勢不錯,有人會問到鉬將來如何?價格上漲那肯定的暫時的,是低價位長期運行的回歸,是嚴重過剩的礦種。

       磷礦:2018年磷價格漲勢不錯,多短期來看,會有不錯的表現從長期來看,不容樂觀。

       鐵礦:與鉬正好相反,多短期來看,不容樂觀從長期來看,會有不錯的表現。

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